Компания Gartner обнародовала скорректированный прогноз по глобальному рынку IT-технологий на 2024 год. Аналитики полагают, что отрасль покажет рост приблизительно на 8,0 %. Если в 2023-м затраты составили $4,69 трлн, то в нынешнем году они достигнут $5,06 трлн.

Аналитики учитывают расходы на дата-центры, электронные устройства, ПО корпоративного класса, IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы. В 2023 году суммарный рост затрат в обозначенных сегментах оказался на отметке 3,8 % по отношению к предыдущему году. В 2024-м темпы роста увеличатся, что объясняется, в частности, стремительным внедрением генеративного ИИ.

По направлению ЦОД специалисты Gartner прогнозируют увеличение расходов с $236,18 млрд в 2023 году до $259,68 млрд в 2024-м. Таким образом, ожидается рост примерно на 10,0 %. Говорится, что в 2024 году на системы для задач ИИ придётся около 60 % всех расходов гиперскейлеров на закупку серверов. Ещё $1,04 трлн принесёт ПО корпоративного класса. Годом ранее на этот сектор пришлось $914,69 млрд. Рост в годовом исчислении ожидается на уровне 13,9 %.

Источник изображения: Gartner

По направлению IT-сервисов затраты, по мнению экспертов Gartner, поднимутся на 9,7 % — с 1,39 трлн до $1,52 трлн. Телекоммуникационные сервисы покажут прибавку на уровне 4,3 % — с $1,49 трлн до $1,55 трлн. В сфере электронных устройств затраты достигнут $687,94 млрд против $664,03 млрд в 2023 году, что соответствует росту на 3,6 %.

Компания iKS-Consulting обнародовала результаты исследования российского рынка облачных инфраструктур. По оценкам, в 2023 году его объём достиг 121,4 млрд руб., что на 33,9 % больше по сравнению с предыдущим годом, когда затраты оценивались в 90,6 млрд руб. При этом, как отмечается, в России растёт спрос на услуги аренды мощных серверов, предназначенных для задач ИИ и машинного обучения.

Аналитики iKS-Consulting учитывают затраты в сегментах IaaS и PaaS. Говорится, что рынок облачных услуг в РФ находится на этапе бурного роста. Однако пока ещё не сложилась устоявшаяся структура спроса и предложения, а также существуют определённые опасения со стороны потенциальных клиентов.

Директор по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко сообщил газете «Ведомости», что доля аренды серверов для обучения моделей ИИ на российском рынке облачных услуг в 2023 году составила 5,4 %. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся приблизительно 4,0 %.

Источник изображения: iKS-Consulting

Общая выручка компаний от аренды таких серверов в 2023 году составила почти 6,6 млрд руб. против 3,7 млрд руб. в 2022-м. Ключевыми игроками данного направления являются Cloud.ru, «Яндекс», «Крок», «Мегaфон», Selectel и CloudМТS. По прогнозам iKS-Consulting, к 2030 году доля выручки от услуг по аренде ИИ-серверов вырастет до 8,6 %, или до 50,3 млрд руб., при общем объёме рынка в 585,1 млрд руб.

В исследовании также отмечается, что по итогам 2023 года в общем объёме выручки на рынке облачных инфраструктур около 4,8 %, или 5,9 млрд руб., пришлось на услуги вычислений на суперкомпьютерах. Годом ранее показатель был в 2,5 раза ниже — примерно 2,4 млрд руб., или 2,6% от общей выручки. Основными игроками в данном сегменте стали Cloud.ru, «Яндекс» и CloudМТS.

В исследовании iKS-Consulting сказано, что сегмент B2G на российском рынке облачных услуг становится всё более значимым. Это связано с развитием государственных сервисов на базе облаков и активным переводом федеральных и региональных органов власти на единую облачную платформу.

В 2023 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, объём российского рынка корпоративных коммуникаций составил приблизительно 81 млрд руб. Ожидается, что к 2028-му затраты удвоятся и достигнут 164,2 млрд руб. Таким образом, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение рассматриваемого периода окажется на уровне 15 %.

Аналитики учитывают поставки решений для корпоративной телефонии, видеоконференцсвязи (ВКС), а также корпоративных мессенджеров и почтовых систем. J’son & Partners прогнозирует, что на фоне сложившейся геополитической обстановки продажи отечественных продуктов для корпоративных коммуникаций поднимутся с 37 млрд руб. в 2023 году до 149 млрд руб. в 2028-м. Значение CAGR ожидается около 33 %. Если прогноз оправдается, доля российских решений (ПО и оборудование) вырастет с 45 % в 2023 году до 91 % в 2028-м.

Источник изображения: J’son & Partners Consulting

В исследовании сказано, что продажи отечественных систем ВКС, включая ПО и оборудование, увеличатся до 44,5 млрд руб. в 2028 году по сравнению с 9,8 млрд руб. в 2023-м, что соответствует величине CAGR в 35 %. Спрос на средства корпоративной телефонии (виртуальные АТС на серверах, софт, IP-телефоны и др.) поднимутся за этот период с 20,2 млрд до 56,1 млрд руб. со значением CAGR в 23 %.

В сегменте корпоративных мессенджеров продажи продуктов достигнут 28,2 млрд руб. в 2028 году по сравнению с 2,8 млрд руб. в 2023-м (величина CAGR составит 59 %). В секторе корпоративных почтовых решений (почтовые серверы в инфраструктуре заказчика и др.) ожидается величина CAGR на уровне 40 %, а продажи вырастут с 3,9 млрд руб. до 20,9 млрд руб.

В тройку лидеров рынка отечественных систем ВКС входят такие компании, как IVA Technologies, Vinteo и TrueConf. Вместе с тем такие поставщики, как Cisco Systems, Microsoft и Avaya, покинули рынок РФ.

По оценкам DIGITIMES Research, доходы тайваньского бизнеса, связанного с серверами, в 2023 году превысили 2 трлн тайваньских долларов, сократившись на 7 %. Согласно последнему отчету, снижение физического объёма поставок на 17,5 % привело к гораздо меньшим денежным потерям, чем ожидалось, так как в структуре экспорта выросла доля высокопроизводительных ИИ-серверов, стоящих чрезвычайно дорого.

В 2024 году DIGITIMES Research прогнозирует продолжение этой тенденции и спрос на замену серверов общего назначения, что приведёт к увеличению доходов тайваньских производителей серверов на 15 %.

Несмотря на сокращение заказов со стороны облачных провайдеров (CSP) на серверы общего назначения, а также связанные с ними услуги и оборудование, Foxconn (Hon Hai Precision Industry) в 2023 году осталась на первом месте по выручке от продаж серверов среди тайваньских производителей. По оценкам, в 2024 году Foxconn Group сохранит лидерство вследствие большого объема заказов на новые процессоры Amazon Graviton и роста продаж новых решений NVIDIA во II половине года. Ожидается, что доходы Foxconn от продаж серверов вырастут почти на 15 %.

Компания Wistron Group (включая Wiwynn), занявшая второе место, имела в 2023 году самые стабильные показатели выручки среди тайваньских компаний, снижение которой, по оценкам, составило всего 5,2 %. Wistron является основным поставщиком HGX-модулей NVIDIA A100/H100 и иных несущих плат для ускорителей, которые принесли существенный доход.

В 2024 году выручка Wistron Group также значительно вырастет благодаря таким благоприятным факторам, как увеличение поставок как ИИ-серверов для гиперскейлеров, так и фирменных ИИ серверов. Доходы Quanta Computer, занимающей третье место, в 2023 году по серверному направлени. сократились на 9,2 %, поскольку североамериканские облака перенесли часть своих расходов на приобретение дорогостоящих ИИ-серверов и значительно сократили закупки серверов общего назначения. В 2024 году, в связи со существенным увеличением доли ИИ-серверов с более высокой маржинальностью, выручка Quanta может вырасти на 14,5 %.

В 2023 году у компании Inventec первое место по объему поставок серверов в виде материнских плат, а по выручке — четвертое. В 2023 году, когда спрос на серверы общего назначения со стороны поставщиков фирменных решений и клиентов CSP после пандемии снизился, выручка Inventec от продажи серверов упала на 9,5 %, что стало самым значительным снижением среди четырех крупнейших тайваньских производителей. Ожидается, что в 2024 году заказы от крупных клиентов возобновятся, а продажи вырастут на 9 %.

Аналитическая компания Dell’Oro Group опубликовала результаты исследования глобального рынка телекоммуникационного оборудования в 2023 году. Отмечается, что после пяти с половиной лет роста отрасль пошла на спад во II половине года. В результате объём отрасли по итогам 2023-го в целом сократился приблизительно на 5 %.

Dell'Oro Group учитывает затраты по шести ключевым направлениям. Это решения для организации широкополосного доступа, микроволновых линий, оптических сетей, мобильных базовых сетей (MCN) и сетей радиодоступа (RAN), а также коммутаторы и маршрутизаторы для сервис-провайдеров.

Источник изображения: Dell’Oro Group

Аналитики говорят, что результаты 2023 года оказались хуже прогнозов. К падению доходов, в частности, привело более медленное, чем ожидалось, развёртывание сетей 5G с автономной архитектурой (5G SA). Кроме того, после двух лет значительных инвестиций в PON операторы сократили капитальные затраты на расширение широкополосных каналов для домохозяйств.

С региональной точки зрения зафиксирован значительный спад в Северной Америке. Без учёта этого региона весь остальной рынок продемонстрировал рост по итогам 2023 года. Негативное влияние на отрасль продолжают оказывать последствия пандемии COVID-19, из-за которой пострадали цепочки поставок. Плюс к этому на продажи отрицательно воздействуют макроэкономические факторы, высокий уровень инфляции и колебания курсов валют.

Huawei, несмотря на санкции со стороны США, по-прежнему сохраняет свои позиции мирового лидера в области телекоммуникационного оборудования. Доля этой китайской компании в 2023 году достигла 30 % против 28 % годом ранее. На втором месте находится Nokia, которая контролирует 15 % мирового рынка (как и годом ранее). Замыкает тройку Ericsson, чья доля сократилась с 14 % в 2022 году до 13 % в 2023-м. Затем идут ZTE и Cisco с результатом 11 % и 6 %.

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала результаты исследования глобального рынка корпоративного оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN) по итогам 2023 года. Выручка достигла $10,8 млрд, что на 7,6 % больше по сравнению с 2022-м.

Отмечается, что в I половине 2023-го продажи корпоративных WLAN-продуктов подскочили на 43,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако во II полугодии выручка снизилась на 16,6 % в годовом исчислении. Такая ситуация объясняется тем, что клиенты, получив оборудование WLAN, приступили к модернизации своих сетей, а количество новых заказов снизилось.

Потребительский сегмент WLAN в 2023 году сократился на 12,8 % по сравнению с 2022-м. При этом устройства стандарта Wi-Fi 6 обеспечили приблизительно 64,1 % всей выручки, Wi-Fi 5 — около 26,5 %. Внедрение Wi-Fi 6E в потребительском сегменте находится на начальной стадии.

Источник изображения: IDC

В корпоративном секторе продажи точек доступа Dependent Access Point стандарта Wi-Fi 6E между III и IV кварталами 2023 года увеличились в денежном выражении на 11,7 %. Такие решения обеспечили 22,6 % продаж в деньгах и около 10,0 % в штуках. На изделия Wi-Fi 6 пришлось 72,8 % поставок в денежном выражении и 77,5 % в натуральном.

Крупнейшими производителями WLAN-решений на корпоративном рынке в 2023 году стали Cisco (42,6 % в денежном выражении), HPE Aruba Networking (14,6 %), Huawei (8,0 %), Ubiquiti (6,1 %), CommScope (4,4 %) и Juniper Networks (4,1 %).

С географической точки зрения продажи WLAN-оборудования в США в 2023 году увеличились на 20,6 % по сравнению с предыдущим годом, в Канаде — на 14,5 %. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию и Китай) зафиксирован рост на 6,2 %, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) — на 1,6 %, в Латинской Америке — на 25,1 %. В Китае продажи упали на 17,5 % в годовом исчислении.

Спрос на дата-центры в Северной Америке и не думает снижаться. По данным JLL и CBRE, цены на их использование взлетели до рекордных отметок. Datacenter Dynamics сообщает, что рост спроса совокупно с нехваткой энергетической ёмкости привели к дефициту мощностей и росту числа предварительных договоров об аренде. Повышенный спрос эксперты во многом связывают с развитием ИИ и больших языковых моделей (LLM), набирающих популярность и требующих много энергии. В результате растут запросы на энергию и инфраструктуру.

В докладе JLL сообщается, что спрос буквально бьёт все рекорды, и запрос на новые ЦОД распространяется за пределы ключевых рынков в поисках доступной энергии. При этом большая часть вводимых в текущем году мощностей уже забронирована. Недостаток свободных мощностей привёл к тому, что операторы обращаются к «вторичным» рынкам, на которые теперь приходится почти 20 % строящихся кампусов. Самым быстрорастущим рынком в плане строительства стал Солт-Лейк-Сити (Юта), город готов как минимум удвоить ёмкость ЦОД.

Фото: Taylor Vick / Unsplash

В 2023 году объёмы строительства уже достигли рекордных значений, сейчас на первичных рынках строятся ЦОД на 3,01 ГВт, причём 83 % из них уже арендованы. Уровень свободных мощностей в 2023 году оставался рекордно низким — 3,7 %, а в январе 2024 года в Северной Вирджинии этот показатель был и вовсе критическим — 0,2 %. По мере заполнения первичных рынков, внимание переключается на второстепенные. Особенно это актуально для ИИ-проектов, для которых время задержки обычно не играет существенной роли. Осваиваются территории даже в странах Латинской Америки. Предполагается, что в некоторых регионах в ЦОД будет перенаправляться энергия, ранее предназначавшаяся для других задач.

Строительство с нуля — лишь часть новых проектов. Часто расширяются уже существующие объекты, во всяком случае повышается их плотность в мегаваттах на единицу площади. Недостаток земли привёл к необходимости строить многоэтажные ЦОД, а современные технологии позволяют создавать объекты с типовой ёмкостью более 100 МВт. ЦОД стали привлекать внимание инвесторов в качестве объекта альтернативных вложений, растут и требования клиентов к размерам дата-центров, а с ними и запросы на инвестиции и увеличение скорости строительства.

Источник изображения: JLL Research

По информации CBRE, восемь первичных рынков ЦОД США выросли в 2023 году на 26 %. Северная Вирдижиния продолжает оставаться крупнейшим, в том числе в мире. Ёмкость ЦОД на первичном и вторичном рынках превышает 5,3 ГВт. По данным Newmark, к концу десятилетия энергопотребление ЦОД в США достигнет и вовсе 35 ГВт.

Как сообщает CBRE, средняя запрашиваемая стоимость аренды снизилась на 16,9 % с 2013 по 2021 гг. Но уже в 2023 году этот показатель вырос на 18,6 % на первичных оптовых рынках колокейшн-сервисов, с $137,86 кВт/мес до $163,44 кВт/мес при аренде 250–500 кВт, а годом ранее цены выросли на 14,5 %. По словам представителя CBRE, на рынке ЦОД в прошлом году наблюдался рекордный рост цен.

Объём мирового рынка серверов увеличивается в денежном выражении, но продажи в штуках сокращаются, о чём, как сообщает The Register, говорится в исследовании Omdia. Дело в том, что заказчики смещают фокус на закупку более дорогих систем для обучения или запуска моделей ИИ и решения НРС-задач.

По оценкам Omdia, в IV квартале 2023 года продажи серверов достигли приблизительно $31 млрд. Это на 12,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и на 21,5 % больше по отношению к III четверти 2023-го. Вместе с тем в штучном выражении отгрузки оказались значительно ниже прогнозов. За квартал было реализовано от 2,8 до 2,9 млн серверов, что на 500 тыс. меньше ожидаемого значения. Результат оказался самым низким с 2017 года.

Источник изображений: Omdia

Omdia отмечает, что объём поставок серверов во многом зависит от доступности ИИ-ускорителей NVIDIA. По оценкам, на изделия NVIDIA в настоящее время приходится в среднем 44 % от общей стоимости компонентов серверов. Для сравнения: в начале 2023 года этот показатель составлял примерно 15 %. Наблюдающаяся картина свидетельствует о стремительном развитии ИИ-сегмента в целом и генеративных систем в частности.

На этом фоне быстро растёт выручка NVIDIA в сегменте дата-центров. Аналитики Omdia оценивают продажи ускорителей NVIDIA на базе GPU для ЦОД в $13,7 млрд по итогам IV квартала 2023 года. Это в несколько раз больше по сравнению с I четвертью 2023-го.

Фактически, отмечает Omdia, именно NVIDIA определяет тенденции развития серверного рынка. При этом тесные партнёрские отношения с NVIDIA для производителей ЦОД-оборудования являются одним из наиболее значимых критериев успеха. В подтверждение этому Omdia приводит тот факт, что компания Supermicro в течение 2023 года увеличила свою долю в общем объёме выручки на серверном рынке вдвое — с 5 % до 10 %: этому способствовали продажи ИИ-систем. В результате, в IV квартале 2023-го Supermicro смогла обойти HPE.

Ещё одним фактором падения поставок серверов в штучном выражении является то, что гиперскейлеры продлевают срок эксплуатации оборудования. По оценкам Omdia, средний срок службы серверов, расположенных в корпоративных ЦОД или на колокейшн-площадках, теперь достигает 7,6 года, тогда как крупные операторы дата-центров довели это значение в среднем до 6,6 года.

По оценкам аналитиков Synergy Research Group, к концу II квартала 2022 года число дата-центров гиперскейлеров превысило 800 шт., а к концу 2026 года их станет в полтора раза больше. Причём расти будет не только количество таких ЦОД, но и их мощность. При этом 53 % ёмкости ЦОД гиперскейлеров приходится на США, а оставшаяся доля практически поровну поделена между Европой, Китаем и остальным миром.

Наиболее крупные игроки на этом рынке — «большая тройка» облачных провайдеров (Amazon, Google, Microsoft). У каждой из этих компаний имеется более 130 дата-центров, причем не менее 25 в каждом из трёх основных регионов, Североамериканском, Азиатско-Тихоокеанском и Европейском. По мощности дата-центров лидируют компании Amazon, Google, Microsoft, Facebook✴, Alibaba и Tencent. Всего же в исследовании Synergy Research Group учитывались дата-центры 19 крупнейших компаний, оказывающих облачные и иные интернет-услуги.

Источник: Synergy Research Group

По мощности дата-центров лидируют компании Amazon, Google, Microsoft, Facebook✴, Alibaba и Tencent. При этом, как и прежде, более трети мощностей в США приходится на один-единственный штат — Вирджинию, которая обгоняет по этому показателю Европу и Китай. Здесь находится так называемая Аллея дата-центров, охватывающая округи Лаудон (Loudoun), Принс-Уильям (Prince William) и Фэрфакс (Fairfax). ЦОД в основном концентрируются вокруг городов Эшберн (Ashburn), Стерлинг (Sterling), Манассас (Manassas) и Шантийи (Chantilly).

Источник: Cushman & Wakefield Research

Суммарная ёмкость ЦОД в штате достигла 1,7 ГВт. В частности, Amazon именно здесь размещает значительную часть своих ЦОД. Другими крупными игроками на локальном рынке являются Microsoft, Meta✴, Google, ByteDance. Столь привлекательной для операторов ЦОД Вирджиния стала в силу доступности площадей и энергии, развитой инфраструктуры, а также особенностей местного законодательства, в том числе налоговых послаблений. Правда, теперь местные жители жалуются на «катастрофический шум» от дата-центров, а возможностей энергосети стало не хватать.

Что касается других регионов, то в Европе ведущими рынками для гиперскейлеров остаются Ирландия и Нидерланды, где в последнее время также наметился кризис — обе страны больше не рады крупным игрокам, которые один за другим отменяют или приостанавливают проекты по созданию и развитию ЦОД. Китайский рынок остаётся относительно изолированным, поскольку он включает по большей части дата-центры местных IT-гигантов: Alibaba, Tencent и Baidu. В целом же аналитики прогнозируют, что в течение следующих пяти лет важность ключевых на текущий момент рынков ЦОД несколько снизится.

Одни из крупнейших в США операторов дата-центров — компании CyrusOne и CoreSite будут приобретены за рекордные суммы $15 и $10 млрд. Это крупнейшие сделки на рынке ЦОД в этом году, а по состоянию на середину ноября общее число закрытых сделок в отрасли намного превысило показатели прошлого года.

Хотя их суммарная стоимость пока не достигла объёмов 2020 года, именно покупка CoreSite, если она будет официально завершена до конца года, кардинально изменит ситуацию — только благодаря ей общая сумма сделок превысит показатели прошлого года на 16%. Если учитывать более мелкие сделки, которые планируется закрыть до конца года, процент будет ещё выше. Таким образом, 2021 год снова станет рекордным для мирового рынка дата-центров.

CyrusOne и CoreSite являются соответственно третьим и четвёртым по размеру операторами ЦОД в США, а в начале этого года состоялась смена хозяев у компаний, занимающих пятое и шестое места — QTS и Cyxtera. CoreSite и QTS почти полностью ориентированы на рынок США, тогда как CyrusOne и Cyxtera активно действуют и на международном рынке. Тем не менее, CyrusOne, Cyxtera и CoreSite входят и в мировой Топ-10.

Источник изображения: Synergy Research Group

CoreSite была приобретена American Tower, впервые делающей столь масштабные инвестиции в ЦОД. CyrusOne совместно купили инвестиционные фонды KKR и Global Investment Partners. До этого наиболее значимыми были сделки Blackstone и QTS ($10 млрд), Digital Realty и Interxion ($8,4 млрд), Digital Realty и DuPont Fabros ($7,6 млрд), Jiangsu Shagang Group и Global Switch ($8+ млрд с рассрочкой на три года). Более мелкие сделки также провели Equinix, EQT, Digital Bridge (Colony), CyrusOne, GDS, Macquarie и Mapletree.

Интерес к приобретению как дата-центров, так и сетевой инфраструктуры не ослабевает. На днях появились новости о возможном выкупе оператора Global Switch Holdings Ltd. компаниями Blackstone, KKR, DigitalBridge, Equinix и Digital Realty. Оператор владеет 13 ЦОД в Европе, Австралии и Азии. Сумма сделки может составить до $11 млрд. Одновременно KKR захотел приобрести TIM/Telecom Italia за $12 млрд, но сделка ещё не заключена, т.к. крупнейшие акционеры считают предложенную сумму заниженной.

По словам главного аналитика Synergy Research Group Джона Динсдейла (John Dinsdale), по мере роста спроса на облака уровень необходимых инвестиций превысил возможности даже крупных операторов, поэтому в этот бизнес входят сторонние инвесторы. Четыре из шести ведущих в США операторов ЦОД в последнее время сменили собственников, а крупнейшие компании Equinix и Digital всё чаще вынуждены прибегать к сотрудничеству со сторонними инвесторами, причём за последние 1,5 года инвесторы были активнее операторов.