Во II квартале 2023 года, по оценкам TrendFocus, в глобальном масштабе было поставлено от 30,8 млн до 32,2 млн HDD. Для сравнения: годом ранее отгрузки равнялись 38,6 млн единиц. Таким образом, за год зафиксировано падение примерно на 20,2 %.

TrendFocus рассматривает несколько сегментов отрасли HDD. Это nearline-устройства (LFF), диски для критических приложений (10k RPM SFF), изделия для клиентских компьютеров и потребительской электроники.

Источник изображения: pixabay.com

Отмечается, что в течение II квартала 2023 года по всему миру было отгружено около 9,5 млн nearline-решений суммарной вместимостью примерно 136 Эбайт. Это на 45 % меньше по сравнению с прошлогодним результатом. На все прочие типы HDD пришлось около 22 млн штук — это на 17 % меньше по сравнению со II четвертью 2022 года, когда продажи оценивались в 26,2 млн единиц.

С апреля по июнь включительно было реализовано от 11,5 до 11,9 млн накопителей формата LFF для настольных ПК и потребительской электроники. Годом ранее поставки таких устройств равнялись 14,23 млн штук. В сегменте SFF-накопителей зафиксированы отгрузки немногим менее 9 млн единиц против 9,97 млн штук годом ранее.

По оценкам, доля Seagate в общем объёме поставок HDD во II квартале 2023 года составила 44,5 % — такой же результат был зафиксирован годом ранее. У Western Digital показатель составил 38,0 % против 36,9 % во II четверти 2022 года. У Toshiba значение в годовом исчислении сократилось с 18,6 % до 17,5 %.

Согласно исследованиям Omdia, внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) отразилось на структуре закупок серверов, а также оказало положительное влияние на результаты работы фирм, которые используют эти технологии. В докладе, посвящённому рынку облаков и ЦОД, Omdia прогнозирует сокращение поставок серверов впервые с 2007 года. Причина падения совсем иная, чем это было 15 лет назад, когда разразился глобальный экономический кризис. Нынешнее сокращение имеет более позитивный оттенок, пишет ресурс Network World.

Omdia заявила, что спрос на вычислительные ресурсы остаётся высоким, но теперь предпочтения отдаются серверам со специализированным «железом» для обучения ИИ, то есть с GPU, даже несмотря на то, что они значительно дороже обычных серверов на базе CPU. По оценкам Omdia, в I квартале 2023 года было продано 2,8 млн серверов, что значительно ниже прогноза в 3,2 млн штук. Как отметила Omdia, снижение поставок серверов с IV квартала 2022 года по I квартал 2023 года стало самым большим за всю историю наблюдений.

Источник изображения: Geralt/pixabay.com

Стремление заработать на развивающемся рынке ИИ заставляет как провайдеров облачных сервисов (CSP), так и предприятия увеличивать инвестиции в ИИ-серверы, которые значительно дороже традиционного серверного оборудования. И чтобы снизить влияние значительных затрат, связанных с инвестициями в ИИ-инфраструктуру, CSP и компании вынуждены откладывать на будущее обновление имеющихся серверов.

«Мы наблюдаем активный поток инвестиций в ИИ-кластеры, — сообщил Владимир Галабов, руководитель отдела исследований облачных технологий и центров обработки данных в Omdia. — Это огромные проекты. Каждый сервер может стоить полмиллиона долларов США, что эквивалентно стоимости 50–60 серверов общего назначения».

Источник изображения: NVIDIA

Также уже некоторое время существует тенденция продлевать срок службы серверного оборудования. Если раньше серверы обновляли примерно каждые 3–4 года, то теперь, по данным Omdia, типичный срок службы серверов у Tier 1 провайдеров вырос до 6 лет, в то время как провайдеры уровня Tier 2 сообщают об увеличении срока службы оборудования до 10 лет.

Кроме того, Omdia указала в числе факторов снижения поставок серверов макроэкономические проблемы и меньшую доступность кредитных ресурсов. Как указали аналитики, большинство компаний уже оптимизировали свои операции для гибридной модели капиталовложений и эксплуатационных расходов, сочетая локальные вычисления с облачными ресурсами. Компании в основном предпочитают использование облачных ресурсов в краткосрочной перспективе, что влечёт за собой снижение продаж некоторого оборудования.

Источник изображения: Google

Omdia также отметила, что инвестиции в ИИ очень быстро окупаются за счёт увеличения общего дохода, снижения затрат, повышения эффективности и качества обслуживания клиентов. Omdia прогнозирует, что быстрая окупаемость ИИ ускорит инвестиции в эту сферу. Всё больше компаний будет видеть преимущества этой технологии, что, в свою очередь, приведёт к увеличению расходов на ИИ-серверы.

Omdia провела опрос 369 предприятий в феврале 2023 года, согласно которому 54 % респондентов заявили, что в настоящее время оценивают положительные результаты от использования ИИ в размере 1 % или более, а 14 % участников оценили рентабельность инвестиций в размере 11 % или более. При этом речь идёт об оценке раннего развёртывания ИИ, поскольку опрос проводился до того, как проекты генеративного ИИ смогли оказать какое-либо реальное влияние на предприятия.

Компания IDC опубликовала результаты исследования мирового рынка публичных облачных сервисов в 2022 году. Отрасль продолжает демонстрировать бурный рост: затраты, по оценкам, превысили полтриллиона долларов.

Учитываются расходы в сегментах IaaS, PaaS, SaaS и SaaS–SIS (SaaS в области системных инфраструктур). Суммарные затраты достигли $545,8 млрд, что на 22,9 % больше по сравнению с 2021-м, когда был зафиксирован результат в $444,2 млрд.

Крупнейшим направлением глобального рынка публичных облаков являются услуги SaaS, которые принесли в 2022 году $246,3 млрд при доле в 45,1 % в общем объёме затрат. На втором месте находятся сервисы IaaS со $115,5 млрд и 21,2 % отрасли. Далее идут платформы PaaS — $92,6 млрд и 17,0 %, а также системы SaaS–SIS — $91,4 млрд и 16,7 % мирового рынка.

Источник изображения: IDC

Совокупная выручка пяти крупнейших поставщиков общедоступных облачных услуг — Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Salesforce, Google и Oracle — составила более 41 % от суммарной по всей отрасли. Причём эти компании смогли нарастить приток средств на 27,3 % в годовом исчислении.

Тогда как рынок публичных облачных услуг в целом в 2022 году вырос на 22,9 % по сравнению с предыдущим годом, выручка от основных облачных услуг, поддерживающих стратегии цифровой трансформации, поднялась на 28,8 %. Это подчёркивает растущую зависимость предприятий от облачной инфраструктуры. 

Согласно исследованию IDC Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker: Buyer and Cloud Deployment, в I квартале 2023 года расходы на оборудование для вычислений и СХД для облачной инфраструктуры, включая выделенные (dedicated) и общедоступные (shared) ИТ-платформы, выросли год к году на 14,9 % до $21,5 млрд. Расходы на облачную инфраструктуру по-прежнему опережают затраты на традиционный (необлачный) сегмент, которые в I квартале сократились на 0,9 % до $13,8 млрд.

Расходы на общедоступную облачную инфраструктуру за отчётный квартал выросли в годовом выражении на 22,5 % до $15,7 млрд. Как ожидает IDC, в этом году постоянный высокий спрос на такую инфраструктуру превысит расходы на традиционную. Расходы на выделенную облачную инфраструктуру в I квартале уменьшились на 1,5 % в годовом исчислении до $5,8 млрд. В минувшем квартале 44,5 % всей выделенной облачной инфраструктуры было развёрнуто на территории заказчика.

Источник изображения: IDC

Согласно прогнозу IDC, в 2023 году расходы на облачную инфраструктуру вырастут по сравнению с 2022 годом на 7,3 % до $96,4 млрд, что немного превышает предыдущий прогноз, равный 6,9 %. Вместе с тем расходы на традиционную инфраструктуру сократятся на 6,3 % до $60,4 млрд. Как ожидают аналитики, общедоступная облачная инфраструктура увеличится в 2023 году по сравнению с предыдущим годом на 8,4 % до $68,0 млрд, а расходы на выделенную облачную инфраструктуру вырастут на 4,8 % до $28,4 млрд.

Прогнозируя относительно небольшой рост расходов, аналитики IDC учитывают тот факт, что рынок столкнётся со значительными макроэкономическими препятствиями и ограничением спроса. При этом динамика роста расходов на облачные технологии останется положительной благодаря стремлению к модернизации, концентрации операционных расходов и продолжающемуся росту спроса на цифровые потребительские услуги в то время, как затраты на традиционную инфраструктуру продолжат сокращаться.

Компания IDC обнародовала прогноз по европейскому рынку Интернета вещей (IoT) на ближайшие годы. Аналитики полагают, что отрасль продолжит устойчиво развиваться, несмотря на сложившуюся макроэкономическую обстановку и геополитическую ситуацию.

По оценкам IDC, в 2023 году объём IoT-рынка в Европе составит около $227 млрд. В дальнейшем ожидается показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 11 %. В результате, к 2027-му затраты достигнут почти $345 млрд.

Отмечается, что развитие сектора IoT в Европе отражает меняющиеся цели предприятий в области цифровой трансформации. Главными задачами являются снижение затрат, оптимизация процессов, внедрение средств автоматизации и повышение качества обслуживания клиентов.

Источник изображения: IDC

Вместе с тем в разных частях Европы наблюдается различная динамика. Так, инвестиции компаний в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) остаются значительно ниже среднего показателя по всему рынку. До 2027 года здесь ожидается рост на однозначные числа процентов, что связано прежде всего с геополитическими факторами.

С точки зрения решений стимулировать рост IoT-рынка будут всевозможные модули и датчики, а также сопутствующие услуги, такие как промышленное обслуживание. Прогнозируется активное развитие LPWAN-решений. Расходы на аналитическое ПО также увеличатся, поскольку компании стремятся извлечь максимальную выгоду из генерируемых данных.

Расходы компаний и государственных структур на импортозамещение ПО в первой половине 2023 года составили 53 % от общих инвестиций в IT-сегменте. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся 45 %. Такие данные приводит газета «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ).

Отмечается, что в госсекторе импортозамещение ПО продвигается быстрее, нежели в бизнес-сфере. Многие компании практикуют гибридный подход: они закупают отечественные продукты, продолжая поддерживать иностранные решения.

Источник изображения: pixabay.com

Интеграторам и поставщикам поступают запросы как на поддержание работы привычного для компании софта, так и на интеграцию систем заказчика с отечественными продуктами. Однако на фоне роста востребованности российского ПО сроки реализации проектов увеличиваются.

Как отмечают участники рынка, в некоторых случаях внедрение отечественных систем растягивается на 12 месяцев. В такой ситуации компании вынуждены продолжать использовать иностранные продукты, несмотря на риски кибербезопасности.

В случае, если речь идёт о программно-аппаратных комплексах (ПАК), на скорость реализации проектов также влияют сроки поставок оборудования. В сложившейся геополитической обстановке на это может потребоваться до полугода.

Несмотря на растущую популярность генеративного ИИ, который многие компании стремятся интегрировать в существующие приложения и платформы, увеличение поставок ИИ-серверов будет ограниченным, заявил старший аналитик DIGITIMES Research Джим Сяо (Jim Hsiao).

В настоящее время все отрасли стремятся интегрировать генеративный ИИ в свои рабочие процессы, но особенно активно этим занимаются финансовые и медиа-компании. По словам Сяо, благодаря значительным возможностям генеративного ИИ в сборе данных и создании контента некоторые СМИ уже начали использовать ИИ-системы для написания материалов, в то время как финансовая индустрия использует их для анализа данных при прогнозе изменений на рынке, сказал Сяо, добавив, что Bloomberg использует ИИ в работе своего медиа- и финансового бизнеса.

Источник изображения: Hitesh Choudhary/unsplash.com

Сяо отметил, что растущий спрос на ИИ-серверы выгоден для ИТ-рынка. Многие компании, изначально планировавшие сократить капиталовложения в отрасль в этом году на фоне экономического спада, вызванного инфляцией и общей политической обстановкой, в конечном итоге решили сохранить свои бюджеты для покупки ИИ-серверов. Из-за дороговизны ИИ-серверов, чья стоимость в среднем более чем в 20 раз превышают стоимость обычных серверов, их можно приобрести гораздо меньше при том же бюджете. Это может привести к замедлению роста их поставок в общем объёме серверов в следующие несколько кварталов, утверждает аналитик.

Источник: DIGITIMES Research

Он сообщил, что одной из задач облачных провайдеров стало усиление промт-инжиниринга (инженирии подсказок), поскольку этот механизм играет важную роль в раскрытии потенциала генериративного ИИ. Такие решения обычно обучаются в рамках малых ИИ-моделей, а полученные результаты позже передаются в крупную систему ИИ для получения более качественных ответов, пояснил Сяо. Microsoft продвигает для промт-инжиниринга Azure OpenAI, в то время как Google предлагает Bard, добавил он.

В I квартале 2023 года продажи SSD корпоративного класса, по оценкам TrendForce, составили приблизительно $2,0 млрд. Это на 47,3 % меньше по сравнению с последней четвертью 2022-го. Таким образом, выручка в квартальном исчислении рухнула практически в два раза.

Аналитики говорят, что к резкому спаду привели несколько факторов. Это сезонный эффект, высокий уровень инфляции и увеличение складских запасов. В результате, спрос значительно упал на североамериканском и китайском рынках. Однако по итогам II квартала 2023 года ожидается рост отгрузок на фоне ликвидации излишков продукции у поставщиков.

Источник изображения: Samsung

Ведущим игроком рынка SSD корпоративного класса является Samsung с долей 40,1 % против 46,9 % в IV квартале 2022 года. Выручка компании при этом сократилась на 55,0 % — до $801,0 млн. Samsung ведёт агрессивную ценовую политику, однако значительные изменения в планах закупок серверов у операторов ЦОД привели к снижению спроса на SSD, особенно со стороны клиентов из Северной Америки.

На втором месте в рейтинге находится SK Group (SK hynix и Solidigm), которая также ощутила на себе влияние общего замедления рынка. Квартальные продажи упали на 36,4 % — до $458,0 млн, однако доля при этом поднялась с 19,0 % до 22,9 %.

Kioxia по итогам I квартала 2023 года вышла на третье место, несмотря на то, что выручка упала на 39,7 % и составила примерно $296,0 млн. Доля компании в квартальном исчислении увеличилась с 12,9 % до 14,8 %. TrendForce полагает, что на долгосрочную перспективу Kioxia существенно повлияет потенциальное завершение её слияния с WDC. Это может изменить стратегии исследований и разработок в сфере SSD.

На четвёртом и пятом местах в рейтинге располагаются WDC и Micron с выручкой соответственно $225,0 млн (-54,4 % в квартальном исчислении) и $218,0 млн (-29,2 %). Доля первой из этих компаний уменьшилась с 13,0 % до 11,3 %, а второй — увеличилась с 8,1 % до 10,9 %.

Компания TrendForce опубликовала прогноз по глобальному рынку серверов для решения ИИ-задач на ближайшие годы. Аналитики полагают, что спрос на такие системы будет стремительно расти, что объясняется развитием больших языковых моделей (LLM), внедрением передовых сервисов генеративного ИИ и решением других ресурсоёмких задач с применением нейросетей.

Статистика TrendForce учитывает отгрузки ИИ-серверов, оборудованных GPU, FPGA или ASIC. По оценкам, в 2022 году суммарный объём поставок таких машин составил приблизительно 855 тыс. штук, поднявшись в годовом исчислении на 8,5 %. В 2023-м, как ожидается, продажи достигнут примерно 1,2 млн единиц. Если этот прогноз оправдается, рост по отношению к прошлому году составит 38,4%.

В 2024 году, считают эксперты TrendForce, отрасль покажет прибавку на уровне 27,1 % — до 1,5 млн штук. В 2025 и 2026 годах прогнозируется увеличение продаж на 26,0 % и 25,0 % соответственно — до 1,9 млн и 2,4 млн единиц. Таким образом, в период с 2022-го по 2026 год величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) ожидается на уровне 22,0 %.

Источник изображения: pixabay.com

Исследование TrendForce показывает, что ускорители разработки NVIDIA в настоящее время доминируют на рынке ИИ-серверов с долей около 60–70%. Далее идут специализированные чипы ASIC, на которые приходится более 20 %. Успех NVIDIA, по мнению аналитиков, объясняется несколькими факторами. В частности, такие изделия как A100 и A800 пользуются высоким спросом и у американских, и у китайских провайдеров. В дальнейшем ожидается рост востребованности более новых ускорителей H100 и H800.

Кроме того, NVIDIA реализует гибкую ценовую политику, предлагая значительные скидки крупным заказчикам. В то же время наблюдается заметный рост спроса на облачные серверы ИИ, оснащённые 4–8 GPU, и периферийные ИИ-системы с 2–4 GPU. На этом фоне TrendForce прогнозирует, что ежегодный рост поставок ИИ-серверов на базе A100 и H100 составит около 50 %.

Согласно исследованию Hyperion Research, о результатах которого было объявлено в ходе конференции ISC 2023, рынок HPC-вычислений вырос в 2022 году в годовом исчислении на 4 %. Гендиректор Hyperion Эрл Джозеф (Earl Joseph) отметил, что на фоне всех проблем цепочек поставок и экономических последствий темпы роста рынка оказались ниже прогнозов аналитиков.

В своей оценке роста Hyperion Research учла показатели последнего квартального отчёта лидера рынка ускорителей NVIDIA, результаты которого значительно превзошли прогнозы, благодаря чему акции NVIDIA выросли на 25 %. Согласно расчётам Hyperion Research, ключевым драйвером отрасли HPC в течение следующих четырёх лет будет долгосрочный рост использования генеративного ИИ, в результате чего среднегодовой темп роста сектора в период 2021–2026 годов составит 17,9 %.

Источник изображений: Hyperion Research

По словам Джозефа, 4-процентный рост HPC относится ко всему рынку, включая локальные серверы, СХД, промежуточное ПО и сервисы приложений, а также расходы на выполнение рабочих нагрузок HPC в облаке. Он отметил, что ожидания роста рынка на 6 или 7 % не оправдались, поскольку «некоторые показатели (например, реальные поступления) сократились с 2022 по 2023 год». Общие выручка отрасли выросла за счёт сегмента суперкомпьютеров на сумму $7,3 млрд (системы стоимостью более $500 тыс.), а доходы от экзафлопсных и предэкзафлопсных систем стимулировали рост рынка.

По данным Hyperion Research, HPE сохранила лидерство на рынке HPC-серверов, на втором месте — Dell. Выручка HPE от продажи серверов в 2022 году составила $5,1 млрд, а у Dell — $3,6 млрд. За ними следуют Lenovo ($1,2 млрд), Inspur ($1,1 млрд) и Sugon с $600 млн. Замыкают рейтинг IBM, Atos (Eviden), Fujitsu, NEC и Penguin.

Если рассматривать сегментам локальных систем, то крупнейшим был сектор государственных лабораторий ($3,3 млрд), за ним следуют университеты и академические учреждения ($2,7 млрд), CAE ($1,8 млрд), оборонная отрасль ($1,6 млрд) и биологические науки ($1,1 млрд). Если государственные лаборатории и оборонную отрасль объединить в одну государственную категорию, её объём составил бы почти $5 млрд.

Hyperion Research прогнозирует «пристойный рост» HPC-рынка в 2023 году, чему будет способствовать запуск нескольких систем эксафлопсного класса, а также рост расходов на ИИ и облачные HPC-решения. В этом году на HPC-рынке выручка от продажи локальных систем, как ожидается, составит примерно $17 млрд, а общие расходы на локальные HPC — $33 млрд.

Как ожидают аналитики Hyperion Research, расходы на облачные HPC-решения вырастут с $6,3 млрд в 2022 году до $7,4 млрд в этом году, к 2026 году этот показатель достигнет $11,6 млрд. В период 2020–2026 гг. облачные HPC будут иметь среднегодовой темп роста в пределах 17,9 %.

Джозеф заявил, что Hyperion Research ожидает «поворотный момент» в росте облачных HPC-решений, частично обусловленный расширением использования ИИ. «Мы ожидаем примерно 18-процентный рост за пятилетний период, что является просто феноменальным ростом на рынке. Мы ожидаем, что к 2026 году расходы на высокопроизводительные вычисления в облаке составят порядка $12 млрд», — сообщил он.

В 2022 году Европа оставалась растущим регионом HPC (две из четырёх лучших систем в списке TOP500 самых мощных суперкомпьютеров мира находятся на континенте). Hyperion Research сообщила, что в 2023 году в целом по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) сектор суперкомпьютерных серверов достигнет $2,2 млрд, составив $2,9 млрд в 2026 году при среднегодовом темпе роста в 2022–2026 годах на уровне 9,3 %.